AI需求強挹注!1月工業生產指數翻紅 經部估首季正成長機率高

AI需求強挹注!1月工業生產指數翻紅 經部估首季正成長機率高

AI伺服器及零組件需求強勁,推升1月工業生產指數翻紅、年增15.98%,經濟部表示,扣除季節因素,累計前2月製造業生產指數維持正成長,在AI科技及國內需求挹注下,預估今年工業生產指數逐季成長。記者黃仲裕/攝影

AI伺服器及零組件需求強勁,推升1月工業生產指數翻紅、年增15.98%,經濟部表示,扣除季節因素,累計前2月製造業生產指數維持正成長,在AI科技及國內需求挹注下,預估今年工業生產指數逐季成長,首季正成長機率高。

經濟部統計處今天公佈1月工業與製造業生產指數概況,其中工業生產指數91.83,年增15.98%;製造業生產指數爲91.68,年增16.63%,表現優於原先預估9.6%至14.7%成長。

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資訊電子產業方面,1月電子零組件業年增10.73%,結束長達16個月衰退週期,統計處副處長黃偉傑表示,主因12吋晶圓代工受惠AI(人工智慧)與高速運算等應用拓展而增產,加上IC設計、大尺寸面板因去年基期較低呈現增產;其中積體電路業指數97.25,寫下同期第2高紀錄。

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1月電腦電子產品及光學制品業指數116.28,創歷年同期新高,年增高達35.30%、連7紅,黃偉傑分析,主要受惠AI應用及雲端資料服務需求暢旺,加上農曆年前備貨需求挹注。

傳統產業中,除基本金屬業連2紅,化學材料及肥料、機械設備業、汽車及其零件業皆轉爲正成長。其中機械設備業止步連20黑、年增19.41%,黃偉傑表示,1月轉正爲季節因素,未來走勢雖持續好轉,但全球經濟成長持平影響廠商投資動能,較爲保守、謹慎,後續尚待觀察。

值得注意的是,受惠歐美維修需求增加,以及國內下游客戶需求成長,推升1月汽車及其零件業指數112.86,成長幅度高達42.52%。

黃偉傑表示,國內經濟還不錯,美國表現尚可,唯獨中國大陸景氣,尚須觀察中國官方政策效益是否發酵,預估工業生產指數將逐季成長,若無黑天鵝或灰犀牛事件發生,首季正成長機率很高。

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由於AI強勁需求,近期公佈的1月外銷訂單金額爲484.2億美元,年增1.9%,表現超乎預期。黃偉傑表示,工業生產指數同樣受AI及國內需求等挹注,加上AI伺服器主要產能在臺灣,轉正速度料將快於外銷訂單。

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根據經濟部預估,2月製造業生產指數爲73.91至77.91,年減6.3%至1.3%;合計1、2月來看,製造業生產指數爲82.80至84.80,年增5.1%至7.7%。

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魏哲家獲頒陽明交大名譽博士 張忠謀親出席贊:準備最齊全CEO

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陽明交通大學2月29日頒發名譽工學、理學雙博士學位給臺積電總裁魏哲家,表彰他對高科技產業及社會帶來的重要貢獻。(王惠慧攝)

陽明交通大學2月29日頒發名譽工學、理學雙博士學位給臺積電總裁魏哲家,臺積電創辦人張忠謀也親自出席典禮致賀。(王惠慧攝)

陽明交通大學2月29日頒發名譽工學、理學雙博士學位給臺積電總裁魏哲家,表彰他對高科技產業及社會帶來的重要貢獻,臺積電創辦人張忠謀也親自出席典禮致賀,他在致詞時更稱讚魏哲家是「準備最齊全」的CEO。

頒授典禮上貴賓雲集,包括臺積電創辦人張忠謀、鴻海董事長劉揚偉、旺宏總經理盧志遠、鈺創董事長盧超羣、凌陽董事長黃洲傑、偉詮電董事長林錫銘及新竹市長高虹安皆到場祝賀,臺積電董事長劉德音則未出席,由陽明交大校長林奇宏宣讀表彰辭並進行撥穗儀式。

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張忠謀致詞指出,魏哲家是準備最齊全的CEO,他提到臺積電組織中,有R&D、製造開發、市場行銷3個主動出擊的部門最重要,魏哲家剛進臺積電時做R&D及生產製造,直到2009年,認爲他要應該接業務開發部門,從掌管12000人變成掌管70人。

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張忠謀也說,近來看到媒體寫他把魏哲家掌管12000人的部門改成只管70人,「其實我是在培養他。」但接下業務開發部門,對他無疑是加分,他也恭喜魏哲家獲名譽雙博士學位,陽明交大做了好的選擇。

魏哲家致詞時說,他念書時原本的第1志願要念醫科,因爲50年前的風氣,念醫科是最賺錢的,但他看到血就昏倒,第2志願原本想念建築,後來又發現自己藝術天分不夠,最後只能念電機。

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魏哲家也以「積極做事、謙虛做人」爲題演講,他說好的公司爲何會衰敗滅亡,第1步就是CEO「忘了我是誰」,聽不進意見,格局就會小,不足以領導公司,且公司瘋狂擴張不計有無實力與錢財,遇到困難就會故步自封,因此他也激勵自己,不要傲慢,別忘記自己是誰。

魏哲家說,半導體產業並非單打獨鬥就能成功,就像1顆晶片的誕生,從設計、製造生產、封裝、測試到銷售,需要生態系共同的努力。他也強調,自己能有成就,並回到母校獲頒名譽雙博士學位,也是歸功於同仁、客戶和供應鏈夥伴們,共同努力的結果。

今獲頒榮譽雙博士,魏哲家也打趣說,「不必考試就拿到學位,心裡真是痛快,」讓在場來賓鬨堂大笑,他也引述古語「人目短於自見,故借鏡以觀形」,感謝身邊有許多榜樣,得以借鏡學習,盼大家一起保持好奇心與同理心,繼續爲半導體產業做出貢獻,再造新猷。

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陽明交通大學2月29日頒發名譽工學、理學雙博士學位給臺積電總裁魏哲家,臺積電創辦人張忠謀也親自出席典禮致賀。(王惠慧攝)

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華平投資在華30年投出超160億美元,首支人民幣基金已落戶宜興

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“作爲最早進入中國的全球私募股權投資機構之一,我們深感榮幸與自豪。”近日在上海舉辦的慶典上,華平投資全球首席執行官紀傑(Chip Kaye)如是說。

紀傑於1994年在香港開拓和建立了華平中國業務。以此爲始點,華平已對國內多個行業的超過170家企業累計投資超過160億美元,是在中國投資最活躍的國際私募股權投資機構之一。

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據披露,華平首支人民幣基金已落戶宜興,專注於大健康產業投資,總規模預計30億元。基金將重點佈局創新藥、創新醫療器械和醫療服務的頭部公司,推動全球醫療創新技術落地中國。

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記者瞭解到,該基金已經成功完成首關並達到預計總規模的近90%,藥明康德、錦欣生殖等產業LP大力加碼。未來,華平投資人民幣基金將爲中國醫療健康產業的高質量發展注入活力和動力。

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華平投資不僅將全球資本引入中國,還爲中國企業帶來全球視野和行業洞察。

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作爲“企業家成長夥伴”,華平投資持續發掘和培養了衆多龍頭企業。如今,這些優秀企業已經成長爲行業的領軍者,積極推動行業發展,持續促進科技創新,致力於爲中國經濟和社會發展創造價值。

上海市副市長陳宇劍出席慶典並表示,股權投資在促進創新資本形成、提高直接融資比重、支持科技創新等方面具有重要作用,期待華平投資等國內外投資機構以及企業家繼續積極參與中國資本市場建設,擁抱更大的發展機遇。

這場慶典中,華平投資與重要合作伙伴和商界領袖齊聚一堂,共同見證前述具有里程碑意義的時刻。華平投資全球總裁潘建(Jeffrey Perlman)表示,中國是華平投資全球戰略佈局的重要組成部分,期待與合作伙伴繼續並肩前進,共同譜寫合作共贏的新篇章。

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過去30年中,華平投資不僅爲投資者創造了優異回報,也爲中國帶來了可觀的社會效益,包括推進健康中國建設,加強新型基礎設施投資,提供環保解決方案,促進可持續金融發展,以及打造宜居和可持續發展城市。

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值得注意的是,華平投資在慶典同期宣佈向專注於普及素養教育的大型5A級公募基金會——上海真愛夢想公益基金會(簡稱“真愛夢想”)捐款,以支持其在中國長期開展的素養教育均衡發展項目。

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據悉,華平投資的捐款將用於建立30個“夢想中心”素養教育學習空間,預計將有超過30000名兒童和300名教師從此項目中受益。

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《半導體》矽格去年EPS降至3.8元 擬配息2.68元、殖利率3.8%

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矽格去年第四季EPS爲0.57元,矽格去年營業收入154.79億元,年減17.2%;營業毛利35.78億元,年減35.26%;營業利益20.78億元,年減45.69%;本期淨利21.38億元,年減39.1%;歸屬於母公司業主淨利17.37億元,年減42.7%,年度每股盈餘3.8元,爲近4年新低。

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矽格董事會同時決議2023年度盈餘分派,擬每股配發2.68元,發放方式爲盈餘配發現金每股2.68元,配發率70.52%。以週四收盤價70.3元計算,現金殖利率爲3.81%。公司並將於5月24日召開股東會。

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智通財經APP獲悉,據媒體報道,美國聯邦第九巡迴上訴法院對美國FDA提起訴訟,稱其在批准Beyond Meat (BYND.US)競爭對手Impossible Foods產品中使用的血紅素時,忽略了自己的指導方針。因爲Beyond Meat的產品並不含後者專有的血紅素,這起訴訟可能將恢復其市場優勢。

另外,報道稱,一個消費者權益保護組織也對FDA發起了訴訟,稱其沒有按照法律要求對Impossible的血紅素進行“長期”動物試驗。根據科學政策分析師Bill Freese的說法,一項用實驗鼠進行的短期試驗揭示了Impossible Food開發的血紅素對健康的潛在影響。

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該訴訟要求FDA撤銷對Impossible Food血紅素的批准,直到其被證明是安全的。據悉,爲保證人造肉與真肉保持相似的口感和味道,製造商一般會在肉中加入血紅素分子,以營造血色及多汁的效果。此前,已有部分消費者及環境研究學者擔心,植物肉中血紅素可能會提高患癌症和心臟病風險。

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數位發展部部長唐鳳(圖)和產業署副署長林俊秀下午舉行記者會,說明「電子簽章法」修法。記者曾吉鬆/攝影

數位發展部部長唐鳳和產業署副署長林俊秀下午舉行記者會,說明「電子簽章法」修法,現行「電子簽章法」實施以來已逾20年未修正。

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爲因應全球數位轉型趨勢、數位經濟與數位服務快速發展,唐鳳表示數位部積極與經濟部研議新增「無實體網路廣告」營業項目,並由數位部主管,未來將推動投資廣告刊登前先經電子簽章驗證,預期可有效減少投資詐騙與人頭廣告帳號,打造可信任的數位環境。

數位發展部部長唐鳳(左)和產業署副署長林俊秀(右)下午舉行記者會,說明「電子簽章法」修法。記者曾吉鬆/攝影

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針對臺股後市,國泰投信董事長張錫喊話「不要預設高點!」,表示今年臺灣上市公司盈餘將回復正成長,基本面佳。臺股。 (聯合報系資料庫)

臺股29日收盤指數18,966點再創收盤新高,上週五(23日)臺股盤中攻過萬九點後,近期呈現近關情怯。針對臺股後市,國泰投信董事長張錫喊話「不要預設高點!」,表示今年臺灣上市公司盈餘將回復正成長,基本面佳,且在OpenAI執行長奧特曼釋出募資計劃,將用來打造AI晶片的震撼消息後,由於背後需要大量算力支撐,這對半導體產業將是一大利多。

張錫指出,第1季財報可能會不如預期、市場將面臨一波修正,不過,這對長期存股族而言反而是好消息,可望迎來逢低承接或加碼的機會,建議可留意臺股市值型ETF如:國泰臺灣領袖50(00922),趁着除息前佈局還有望配息、價差雙賺。00922將於3月18日除息,最晚需在3月15日前持有或買進,預估配息金額29日已公告,投資人可上官網查詢(https://www.cathaysite.com.tw/announcement)。

整體而言,不論6月或8月降息,今年降息是確定的,有利臺股展開資金行情。此外,ETF也扮演了臺股的支撐力道,截至去年底臺股ETF規模約新臺幣1.4兆,今年有望擴大增加至2兆元,日前證交所公告一月定期定額金額首度超過百億元,張錫表示,在基本面、資金面良好的狀況下,對臺股後市是很樂觀的。

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國泰臺灣領袖50聚焦市值大、獲利佳、低碳轉型的50檔臺股領袖級企業,是國泰投信去年推出的旗艦臺股市值型ETF。相較傳統市值型ETF,00922考量未來低碳趨勢,且價格相當親民,單張入手價約1.7萬、經保費率僅0.235%,吸引近7萬投資人青睞,規模突破新臺幣102億元。

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00922第一大持股爲臺積電(2330),佔比約三成,其他主要成分股包含聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)等臺股大型權值股,及兩成的金融股與部分傳產,既能分散風險亦不會錯過臺股輪動行情。隨着臺股衝上萬九,00922追蹤之標的指數近一月(2024/1/26~2024/2/27)漲幅4.93%,推升基金淨值不斷創高。

展望後市,在輝達公告亮麗營收、財測後,臺股AI供應鏈訂單更具想像空間,加上本益比較美股低,有助資金持續進駐AI股,激勵電子族羣與加權指數再次轉強,法人表示,可留意股價短線漲多拉回後的買進機會,或趁着基金3月除息前搶先佈局市值型ETF如00922,參與長線多頭趨勢。

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天眼查App顯示,2月27日,山西國寧電力有限公司成立,法定代表人爲李軍,註冊資本8000萬人民幣,經營範圍含風力發電技術服務、太陽能發電技術服務、集中式快速充電站、電動汽車充電基礎設施運營、新能源汽車整車銷售等。股東信息顯示,該公司由國家電投集團山西電力有限公司全資持股。

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今日(2月29日),三大指數早盤集體走強,截至發稿均漲超1%。板塊方面,芯片股領漲。上證科創板芯片指數截至發稿漲超6%,50只成分股全部飄紅。其中,復旦微電、拓荊科技漲超11%,中微公司、安集科技、富創精密、盛美上海、芯源微漲超9%,多股漲超5%。

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相關ETF方面,科創芯片ETF(588200)截至發稿漲超6%,成交額超2.5億元,換手率超5%,盤中交投活躍。資金流向方面,該ETF昨日大幅淨流入超1.7億元。

科創芯片ETF(588200)跟蹤上證科創板芯片指數,從科創板上市公司中選取業務涉及半導體材料和設備、芯片設計、芯片製造、芯片封裝和測試相關的證券作爲指數樣本,該ETF還配備了場外聯接基金(A類:017469/C類:017470)。

消息面上,SEMI預計2024年全球半導體設備有望達到1053.1億美元,同比增長4%,其中晶圓製造設備銷售額有望達到931.6億美元,同比增長3%,其中存儲客戶將是重要驅動,同比增長有望突破10%。

廣發證券認爲,國內半導體設備行業成長迅速,自主創新空間廣闊。未來,隨着國內晶圓產能的持續擴張,國內半導體設備行業的市場規模有望不斷增長。對於國產半導體設備廠商而言,其驅動力除了行業規模的自然擴張,還包括在國內市場的自主創新。當前半導體設備自主研發率持續提升,自主創新驅動的份額提升,將爲行業貢獻可觀的成長速度和空間。

(本文內容來自持牌證券機構,不構成任何投資建議,亦不代表平臺觀點,請投資人獨立判斷和決策。)

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溫氏“謹慎”:三年虧掉162億元后,2024年養豬增速或放緩

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21世紀經濟報道記者 董鵬 成都報道

週期行業產品價格隨行就市,可供企業自身發揮的空間較爲有限。去年豬價長期低於養殖成本的環境裡,養殖企業虧損成爲必然。

2月27日晚間,溫氏股份發佈業績快報,當期公司淨利潤爲-63.29億元,同比下降219.66%,扣非後淨利潤、降幅與之基本相當。

如果從2021年豬價下跌週期算起,該公司近三年扣非後淨利潤已經累計虧損162億元。

即便如此,溫氏股份依舊是頭部養殖類上市公司中,經營相對穩健的企業之一。

過去兩年,受到行業景氣度變化等多重因素,*ST正邦、傲農生物相繼爆發債務危機,而溫氏股份去年三季度末資產負債率低於行業平均值,到年末負債率也只是小幅提升1個百分點至61.3%,整體與最具競爭力的牧原股份相當。

從資本開支情況來看,2023年公司固定資產投資爲37億元,今年預計保持40-50億元之間,不會大幅增長。

“當前行業生豬存欄依然處於高位,消費未見明顯利好,公司總體對豬價保持審慎樂觀的態度。”公司近期接受調研時指出,若2024年畜禽價格持續低迷,公司會以企業安全爲首要考量因素,放緩產量增速。

豬價反彈還不明朗的背景下,謹慎經營、保證現金流的安全以度過低迷週期,顯然是一個不錯的選擇。

出欄增速預計明顯下降

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與其他頭部公司相比,溫氏股份業務佈局兼顧生豬、禽類兩大板塊。

“雞業實現微利,其他業務如養鴨、動保、投資、農牧設備等相關和配套業務合計盈利超5億元……”溫氏股份稱。

不過,雞業等方面的盈利,不足以對衝掉生豬業務的虧損。

在上述總計63億元的虧損當中,溫氏股份生豬業務虧損金額便高達55-58億元,成爲上市公司虧損的最主要原因。

其中關鍵在於,豬價低迷所帶來的長期成本倒掛。

相關數據顯示,2023年四季度溫氏股份肉豬養殖綜合成本爲16.3元/公斤,全年拉平後綜合成本爲16.6-16.8元/公斤。

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比較公司披露的各個月度銷售數據,除了去年8月銷售價格短暫超過16.8元以外,其他絕大多數月份售價在15元及以下水平運行,同年12月更是跌破14元。

所以,分季度經營趨勢上看,溫氏股份去年虧損主要集中在上半年,三季度實現小幅盈利後,四季度重回虧損。

需要指出的是,與同行業頭部公司相比,溫氏股份全年63億元的虧損金額並不算多。

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先說牧原股份,該公司生豬養殖成本在上市公司中成本最低,2023年完全養殖成本爲15元/公斤,同期溫氏股份肉豬養殖綜合成本約16.6-16.8元/公斤。

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看似成本相差不到2元,但是在動輒上千萬頭的銷售基數下,已經足以決定養殖企業的盈虧與否。

去年,也是牧原股份上市近10年以來首次出現虧損,虧損金額達到43億元(業績預告中位數),略少於溫氏股份。

“幾乎沒有公司成本比牧原股份更低,後者就如同一道分水嶺,只有牧原股份扭虧,其他同業公司纔有盈利的可能。”本報前期報道指出。

至於新希望、*ST正邦去年能夠實現盈利,均是受到非經常性損益的帶動,兩家公司扣非後淨利潤依舊虧損超過45億元。

前者是受到肉禽與食品深加工業務引進戰略投資,帶來51億元-52億元的利潤拉動,後者則是實施以股抵債產生至少175億元的重整收益,生豬業務依舊出現30億元-40億元的虧損。

進一步覆盤近三年頭部豬企出欄數據可以看出,溫氏股份出欄量增長慢於其他同業公司。

其中,牧原股份2021−2022年出欄量淨增加均超過2000萬頭,2023年出欄量開始放緩;新希望,是在2022年豬價反彈期間出欄量增長較爲明顯。

溫氏股份,則是在2023年出欄量明顯增加,整體出欄放量節奏滯後於同行,雖然就此錯過了2022年豬價的階段性反彈行情,卻是爲公司穿越低迷週期贏得了一定空間。

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此外,按照溫氏股份規劃,暫時也沒有在2024年大幅提升出欄量的計劃,其表示“公司制定2024年肉豬(含毛豬和鮮品)銷售目標約3000-3300萬頭。”

這相當於,是在2023年2626.22萬頭的基礎上,出欄同比增長14.24%~25.67%,增速顯著低於2023年同期的47%。

謹慎的理由

上述溫氏股份偏謹慎的選擇,與近幾年養殖行業發生的諸多變化不無關係。

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4100萬頭、3700萬頭能繁母豬,是《生豬產能調控實施方案(暫行)》所確定的正常保有量和最低保有量。對此可以簡單理解爲,能繁母豬數量跌破4100萬頭,預示着行業供給端出現收縮,豬價上漲的可能性增加。

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而就在今年1月,上述存欄數據剛好由去年1月的4142萬頭跌至4067萬頭,難道豬價馬上就會就此反彈?

這顯然不現實。與前些年相比,供給端至少出現了兩點明顯變化。

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首先,是生產和養殖效率的提升。廣發期貨、涌益諮詢數據顯示,2021年窩均健仔數在9到10.5頭之間波動,2022年初開始該指標持續走高,到2023年下半年時曾連續多月維持在11.5頭左右。

“之前母豬一胎可以生產10只左右,現在生產11只的情況十分普遍。”近期某頭部養殖企業人士也曾反饋稱。

其次,2022年大規模出現二次育肥(將已經出欄的生豬,再加以育肥獲取更高的出肉率),則會階段性增加生豬的出欄體重,比如120公斤出欄的生豬經過二次育肥後可以達到180公斤,硬生生多出了1/3的體重。

這意味着,市場階段性的實際供給會明顯高於4100萬頭的“名義產能”。此時還盯着4100萬頭的存欄數據不放,與刻舟求劍無異。

或許也是基於上述變化,近期農業農村部表示“優化調整生豬產能。完善生豬產能調控實施方案,適度放寬調控綠色區間下限。”

此外,雖然各家生豬養殖龍頭出欄增長節奏有一定差異,但是相比於2020年均出現了至少一倍以上的增長,市場佔有率隨之提升。

21世紀經濟報道記者前期統計結果顯示,包括牧原股份、溫氏股份在內的10家樣本上市公司,2022年、2023年其生豬出欄量合計爲1.12億頭和1.29億頭,佔當期全國生豬出欄量的16%、17.75%,2023年市佔率進一步提升近2個百分點。

而相比於散戶、中小型養殖企業,上市公司的融資能力更強,對豬價低迷承受的時間更長。

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除非如*ST正邦一般出現債務危機,否則產能去化速度整體更慢,進而拖後新一輪豬週期的來臨。

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接下來,隨着更多年報數據的發佈,相關上市公司的資金流、負債率及短期償債能力,預計也將成爲行業關注的重點。

因爲,包括*ST正邦、傲農生物在內,至少有三家公司去年三季度末資產負債率超過85%。

在行業資金壓力越來越大背景下,放緩擴張節奏、保護好自身現金流纔是明智選擇。

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